继续看好建材金股~中国巨石

内容摘要

公司是玻纤行业全球龙头，技术和成本优势铸就深厚护城河。公司产能规模全球第一，凭借超大型池窑技术、高性能玻璃配方和浸润剂配方、6大生产基地、关键原料自给等打造了难以逾越的成本优势，使公司即便在行业下行周期能在提升份额的同时保持稳定盈利，而在上行周期可以攫取最大利润。 短期看，普通电子布有望继续提价，年化利润下PE估值较为便宜。公司近期公告中报扣非后利润28.07亿元至31.47亿元，同比增加65%至85%。在7月初电子布普涨之后，公司年化利润已接近90-100亿元。目前市场库存偏低，8月份涨价是大概率事件，如果涨幅与7月一致，则年化利润有望达110亿左右，当前市值对应PE估值仅14倍；…