宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

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证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-072

宁波震裕科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证

监许可〔2026〕1923号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广

发证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本

次发行的可转债简称为“震裕转 02”，债券代码为“123282”。

本次向不特定对象发行的可转债规模为 188,000.00万元，每张面值为人民

币 100元，共计 18,800,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债

向发行人在股权登记日（2026 年8月 14日，T-1日）收市后中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的

原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者

发行。认购金额不足 188,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年8月17日（T日）结束。本

次发行向原股东优先配售震裕转02总计为13,900,019张，即1,390,001,900元，约

占本次发行总量的73.94%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网

上认购缴款工作已于 2026年8月19日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终

认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,859,986

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：485,998,600

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：39,994

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,999,400

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的

可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波震裕科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1

个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 1张由保

荐人（主承销商）包销。本次发行保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计

为 39,995张，包销金额为 3,999,500元，包销比例为0.21%。

2026年8月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可

转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公

司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账

户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号618室

联系人：资本市场部

电话：020-66336594、66336595

发行人：宁波震裕科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026年8月 21日