派克新材向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

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股票简称：派克新材 股票代码：605123 公告编号：2026-036

无锡派克新材料科技股份有限公司

WuxiPaikeNewMaterialsTechnologyCo.,Ltd.

（江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（浙江省杭州市上城区五星路201号）

二〇二六年八月

第一节 重要声明与提示

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”、“发行人”或

“公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，

承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董

事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以

下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意

见均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：派克转债

二、可转换公司债券代码：111026

三、可转换公司债券发行量：158,000.00 万元（1,580.00万张）

四、可转换公司债券上市量：158,000.00 万元（1,580.00万张）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8月25日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年8 月6日至 2032年8月 5日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2027 年 2月 12日（非交易日顺延

至下一个交易日）至 2032年8月5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第

1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首

日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，

顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中国结算上海分公司”）

十一、保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元对本次发行的可

转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为

“AAsti”，本次可转债信用等级为“AA”，评级展望为稳定。公司本次发行的可转

债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。