西安天和防务技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

原文前 3 页摘录

证券简称：天和防务 证券代码：300397

西安天和防务技术股份有限公司

Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd.

（注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号）

2024年度

向特定对象发行股票募集说明书

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

（陕西省西安市新城区东新街 319号 8 幢 10000室）

二〇二六年七月

西安天和防务技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）

声 明

1、公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本募集说明书不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、

完整。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书

中财务会计报告真实、完整。

3、深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不

表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保

证，也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由

公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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西安天和防务技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说

明书相关章节。本部分所述词语或简称与募集说明书“释义”所述词语或简称

具有相同的含义。

一、本次向特定对象发行 A股股票情况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、

第五届董事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时

股东会、第六届董事会第五次会议审议通过，已取得国防科工局出具的批复文

件，已经深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会做出予以注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合

伙）。西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）已与公司签订了《附条件生效

的股份认购协议》及补充协议，拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发

行的股票。贺增林先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总

经理，西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）系贺增林先生控制的企业。本

次向特定对象发行股票构成关联交易。在公司董事会、股东会审议本次向特定

对象发行股票议案时，关联董事、关联股东已对相关议案回避表决。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象

发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%

（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司

股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格

将在取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按

照相关规定及监管要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票在本次发行定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，

且不超过 110,584,518股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

最终发行数量以取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会

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