天合光能股份有限公司关于“天23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-068

转债代码：118031 转债简称：天 23转债

天合光能股份有限公司

关于“天 23转债”预计满足转股价格修正条件的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册，公司于

2023年2月13日向不特定对象发行了 8,864.751万张可转换公司债券，每张面

值100元，发行总额 886,475.10万元，期限自发行之日起六年，即自 2023年2

月13日至 2029年2月12日。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年2月

10日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股

东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券

交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主

承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定 书（ [2023]33号）文同意，公 司

886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月 15日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“天 23转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换

公司债券的转股期自 2023年8月 17日至2029年2月 12日，可转换公司债券

的初始转股价格为 69.69元/股。

因公司于 2023年5月 31日完成 2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227股变更为

2,173,425,666股。同时公司实施了 2022年度权益分派，确定每股派发现金红

利为 0.47796元（含税）。综上，“天 23转债”的转股价格由 69.69元/股调整

为69.21元/股。调整后的转股价格于 2023年6月 27日起开始生效。具体内容

的《关于调整“天 23转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

因公司于 2023年7月 13日完成 2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496股，占公司总股

本比例小，经计算，“天 23转债”转股价格不变，仍为 69.21元/股。具体内容

《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公

告编号：2023-104）。

因公司于 2024年1月 17日完成 2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875股，本次可转债的

转股价格由 69.21元/股调整为 69.05元/股，调整后的转股价格于 2024年1月

23日开始生效。具体内容详见公司于 2024年1月 22日披露于上海证券交易所

编号：2024-012）。

因公司于 2024年6月实施 2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚

拟分派的每股现金红利为 0.62908元/股，因此“天 23转债”的转股价格调整

为68.42元/股，调整后的转股价格于 2024年6月 20日生效。具体内容详见公

于实施 2023年年度权益分派调整“天 23转债”转股价格的公告》（公告编号：

2024-054）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025

年2月 6日、2025 年 2月 24日召开第三届董事会第二十次会议和 2025年第一

次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天 23转债”转股价格

的议案》，并于 2025年 2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通

过了《关于向下修正“天 23转债”转股价格的议案》，同意将“天 23转债”转

股价格由 68.42元/股向下修正为 25.00元/股，调整后的转股价格自 2025年2

月26日起生效。具体内容详见公司于 2025年2月 25日披露在上海证券交易所

牌的公告》（公告编号：2025-021）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025

年7月 29日、2025年8月 14日召开第三届董事会第三十三次会议和 2025年第

四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天 23转债”转股价

格的议案》，并于 2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议

通过了《关于向下修正“天 23转债”转股价格的议案》，同意将“天 23转债”

转股价格由 25.00元/股向下修正为 16.00元/股，调整后的转股价格自 2025年

8月18日起生效。具体内容详见公司于 2025年8月 15日披露在上海证券交易

停牌的公告》（公告编号：2025-089）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“天 23转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董

事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易

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