高凯技术首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

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江苏高凯精密流体技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“高凯技术”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，

并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1711 号）。

发行人的股票简称为“高凯技术”，扩位简称为“高凯技术”，股票代码为

“688835”。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有

上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资

价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考

虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商

确定本次发行价格为 61.36元/股，发行数量为2,498.7677万股，全部为公开发行

新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 499.7535万股，占本次发行总数量的 20.00%。

参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定

的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 499.7535万股，占

本次发行总数量的 20.00%，最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需

向网下进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,399.3142万

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 599.7000

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前

网上发行初步有效申购倍数为 6,910.47倍，超过100倍，发行人和主承销商决定

启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后

本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500股的整数倍，即 199.9500万股）

股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,199.3642万股，占扣除最终战略配

售数量后发行总量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为

1,078.6285万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为120.7357 万股。网上最

终发行数量为 799.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 40.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.01929561%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026年8月 18日（T+2日）结

束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所

和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结

果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况

后综合确定，主要包括以下几类：

（1）国泰海通证裕投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，

以下简称“证裕投资”）；

（2）国泰海通君享科创板高凯技术 1号战略配售集合资产管理计划（发行

人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下

简称“高凯 1号资管计划”）；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业。

截至 2026年 8月 11日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳

认购资金。主承销商已于 2026年 8月 20 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投

资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序 获配股数 获配股数占本

号 投资者名称 类型 （股） 次发行数量的 获配金额（元） 限售期（月）

比例

国泰海通证 参与科创板跟投

1 裕投资有限 的保荐人相关子 977,835 3.91% 59,999,955.60 24

公司 公司

发行人高级管理

2 高凯 1号资 人员与核心员工 2,278,357 9.12% 139,799,985.52 36

管计划 专项资产管理计

划

北京电控产

3 业投资有限 217,668 0.87% 13,356,108.48 12

公司

上海鑫智时

4 代企业管理 217,668 0.87% 13,356,108.48 12

有限公司

北京屹唐半

5 导体科技股 与发行人经营业 217,668 0.87% 13,356,108.48 12

份有限公司 务具有战略合作

6 拓荆科技股 关系或长期合作 217,668 0.87% 13,356,108.48 12

份有限公司 愿景的大型企业

或其下属企业 首次取得发行人

股份之日起 36

7 华海清科股 217,668 0.87% 13,356,108.48 个月及发行人股

份有限公司 票上市之日起

12个月内（以

孰晚为准）

8 深圳市外滩 217,668 0.87% 13,356,108.48 限售至 2028年

科技开发有 6月 23日