向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

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证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-044

深圳市强达电路股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“发行人”、“公司”、

“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销

商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册

管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会

令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换

公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市

公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）

和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年

修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换

公司债券（以下简称“可转债”或“强达转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月18日，T-1日）收市后

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配

售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众

投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃

购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市强达电路股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户

在2026年8月21日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者

所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由

此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的

相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销

商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商

是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的

原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，

网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，

对认购金额不足55,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为55,000万元。保

荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比

例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16,500万元。当包

销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部风险评估程

序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调

整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；

如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，

公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新

股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。投资者持有

多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计

计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证

券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同

的，按不同投资者进行统计。

强达电路本次向不特定对象发行 55,000万元可转换公司债券原股东优先配售

和网上申购已于 2026年8月19日（T 日）结束。

根据 2026年8月 17日（T-2日）公布的《深圳市强达电路股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公

告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次强达转债发

行申购结果公告如下：

一、总体情况

强达转债本次发行 55,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，发行数

量共计 5,500,000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同

为2026年8月19日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的强达转

债为477,153,600元（4,771,536张），约占本次发行总量的86.76%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率